证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-164
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
本公司及合座董事保证本公告内容真正、准确和完好，莫得瑕疵纪录、
误导性述说大致首要遗漏。
绝顶教导：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
被强制赎回。本次赎回完成后，“恩捷转债”将在深圳证券来往所（以下简称
“深交所”）摘牌，特提醒“恩捷转债”执有东谈主看重在限期内转股。“恩捷转
债”执有东谈主执有的“恩捷转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手来往日前
铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
前的商场价钱存在较大各别，特提醒执有东谈主看重在限期内转股。投资者如未及
时转股，可能靠近蚀本，敬请投资者看重投资风险。
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云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 9 日召
开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《对于提前赎回“恩捷转债”的议
案》。连合当前商场及公司自己情况，经过笼统筹商，董事会决定本次应用“恩
捷转债”的提前赎回职权，并授权公司处理层及关系部门细密后续“恩捷转债”
赎回的一都关系事宜。现将策划事项公告如下：
一、可息争公司债券刊行上市基本情况
（一）可息争公司债券刊行情况
经中国证券监督处理委员会“证监许可[2019]2701号”文核准，公司于2020年2
月11日公成就行了1,600.00万张可息争公司债券，每张面值100元，刊行总数
（二）可息争公司债券上市情况
经深交所“深证上[2020]109号”文原意，公司160,000.00万元可息争公司债券
于2020年2月28日起在深交所挂牌来往，债券简称“恩捷转债”，债券代码“128095”。
（三）可息争公司债券回售情况
见公司于2024年5月18日在指定信息线路媒体《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《对于“恩
捷转债”回售效果的公告》（公告编号：2024-111号）。
（四）可息争公司债券转股价钱疗养情况
凭据《深圳证券来往所股票上市王法》等策划顺序和《云南恩捷新材料股份
有限公司公成就行可息争公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）
的商定，本次刊行的可息争公司债券转股期限自觉行竣事之日起满六个月后的第
一个来往日起至可息争公司债券到期日止，即2020年8月17日至2026年2月11日，
驱动转股价为64.61元/股。
的关系条件，“恩捷转债”刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可息争公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况，卤莽转股价钱进行疗养。“恩捷转债”转股价钱由64.61元/股疗养为
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司在指定信息线路媒体刊登的《对于可息争公司债券转股价钱疗养的公告》（公
告编号：2020-083号）。
经中国证券监督处理委员会《对于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开
刊行股票的批复》（证监许可[2020]1476号）核准，公司以非公成就行股票的方
式向22名特定投资者非公成就行东谈主民币庸碌股69,444,444股（A股），新增股份
于2020年9月4日在深交所上市。凭据可转债转股价钱疗养的关系条件，公司对“恩
捷转债”的转股价钱作相应疗养，自2020年9月4日起“恩捷转债”转股价钱由64.49
元/股疗养为65.09元/股。详见公司在指定信息线路媒体刊登的《对于可息争公司
债券转股价钱疗养的公告》（公告编号：2020-158号）。
的公司限定性股票整个23,120股的回购刊动手续。由于本次回购刊出股份占公司
总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱不变，仍
为65.09元/股。详见公司2020年9月28日在指定信息线路媒体刊登的《对于本次部
分限定性股票回购刊出不疗养可息争公司债券转股价钱的公告》（公告编号：
疗养的关系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应疗养，自2021年4月30日
（除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由65.09元/股疗养为64.92元/股。详见公司
的公告》（公告编号：2021-069号）。
疗养的关系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应疗养，自2022年5月16日
（除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由64.92元/股疗养为64.62元/股。详见公司
的公告》（公告编号：2022-091号）。
经中国证监会《对于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公成就行股票的批
复》（证监许可[2022]1343号）核准，公司以非公成就行股票的神态向21名特定
投资者非公成就行东谈主民币庸碌股85,421,412股（A股），新增股份于2023年6月20
日在深交所上市。凭据可转债转股价钱疗养的关系条件，公司对“恩捷转债”的转
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股价钱作相应疗养，自2023年6月20日起“恩捷转债”转股价钱由64.62元/股疗养为
司债券转股价钱疗养的公告》（公告编号：2023-099号）。
激发对象执有的公司限定性股票整个88,630股的回购刊动手续。由于本次回购注
销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股
价钱不变，仍为66.64元/股。详见公司2023年7月20日在指定信息线路媒体刊登的
《对于本次部分限定性股票回购刊出不疗养可息争公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2023-124号）。
疗养的关系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应疗养，自2023年8月21日
（除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.64元/股疗养为66.46元/股。详见公司
的公告》（公告编号：2023-142号）。
立场整的关系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应疗养，自2023年9月21
日（除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.46元/股疗养为66.26元/股。详见公
司2023年9月15日在指定信息线路媒体刊登的《对于可息争公司债券转股价钱调
整的公告》（公告编号：2023-167号）。
整的关系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应疗养，自2024年6月3日（除
权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.26元/股疗养为64.73元/股。详见公司2024
年5月28日在指定信息线路媒体刊登的《对于可息争公司债券转股价钱疗养的公
告》（公告编号：2024-120号）。
激发对象执有的公司限定性股票整个532,399股、2024年限定性股票激发预备首
次授予中2名激发对象执有的公司限定性股票整个40,700股的回购刊动手续。由
于本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩
捷转债”转股价钱不变，仍为64.73元/股。详见公司2024年9月10日在指定信息披
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露媒体刊登的《对于本次部分限定性股票回购刊出不疗养可息争公司债券转股价
格的公告》（公告编号：2024-203号）。
转债转股价钱疗养的关系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应疗养，自
公司 2024 年 11 月 6 日在指定信息线路媒体刊登的《对于可息争公司债券转股价
立场整的公告》（公告编号：2024-228 号）。
年2月11日起“恩捷转债”转股价钱由64.92元/股向下修正至32.00元/股。详见公司
的公告》（公告编号：2025-027号）。
激发对象执有的公司限定性股票整个35,835股、2024年限定性股票激发预备初度
授予中20名激发对象执有的公司限定性股票整个1,735,482股的回购刊动手续。根
据可转债转股价钱疗养的关系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应疗养，
自2025年3月24日起“恩捷转债”转股价钱由32.00元/股疗养为32.01元/股。详见
公司2025年3月22日在指定信息线路媒体刊登的《对于可息争公司债券转股价钱
疗养的公告》（公告编号：2025-038号）。
激发对象执有的公司限定性股票整个330,036股、2024年限定性股票激发预备首
次授予中115名激发对象执有的公司限定性股票整个580,946股、14名激发对象执
有的公司限定性股票整个341,400股、4名激发对象执有的公司限定性股票整个
测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱不变，仍为32.01元/股。详见
公司2025年8月2日在指定信息线路媒体刊登的《对于本次部分限定性股票回购注
销不疗养可息争公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2025-122号）。
二、“恩捷转债”有条件赎回条件
（一）有条件赎回条件
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在可转债转股期内，若是下述两种情形的恣意一种出当前，公司有权按照本
次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的本次可转债：
（1）公司股票在职何持续三十个来往日中至少有十五个来往日的收盘价钱
不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的估量公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债执有东谈主执有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止
的骨子日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息
年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
“恩捷转债”的赎回期与转股期疏通，即刊行竣事之日满六个月后的第一个
来往日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养日前的来往
日按疗养前的转股价钱和收盘价钱估量，疗养日及之后的来往日按疗养后的转股
价钱和收盘价钱估量。
（二）有条件赎回条件触发的情况
自 2025 年 9 月 10 日至 2025 年 10 月 9 日本领，公司股票价钱已有十五个交
易日的收盘价不低于“恩捷转债”当期转股价钱（即 32.01 元/股）的 130%（即
款。2025 年 10 月 9 日，公司召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关
于提前赎回“恩捷转债”的议案》。连合当前商场及公司自己情况，经过笼统考
虑，董事会决定本次应用“恩捷转债”的提前赎回职权，按照债券面值加当期应
计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一都未转股的“恩捷转债”，并授权公司
处理层及关系部门细密后续“恩捷转债”赎回的一都关系事宜。
三、赎回膨大安排
（一）赎回价钱偏激细目依据
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凭据《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“恩捷转债”赎回价钱
为 101.44 元/张（含息、含税）。估量经过如下：
当期应计利息的估量公式为：
IA=B×i×t/365
IA：当期应计利息；
B：指本次刊行的可息争公司债券执有东谈主执有的可息争公司债券票面总金额；
i：可息争公司债券畴昔票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 2 月 11 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 10 月 31 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.00%×262÷365≈1.44 元/
张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.44=101.44 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分手执有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
罢休赎回登记日（2025 年 10 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“恩捷转债”执有东谈主。
（三）赎回按序实时刻安排
债”执有东谈主本次赎回的关系事项。
记日（2025 年 10 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的“恩捷转债”。本次
赎回完成后，“恩捷转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商奏凯划入“恩捷转债”执有东谈主的资金账户。
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刊登赎回效果公告和“恩捷转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
四、公司骨子戒指东谈主、控股鼓吹、执股百分之五以上的鼓吹、董事、高等
处理东谈主员在赎回条件知足前的六个月内来往“恩捷转债”的情况
经核查，在本次“恩捷转债”赎回条件知足前六个月内，公司控股鼓吹、实
际戒指东谈主、执股百分之五以上的鼓吹、董事、高等处理东谈主员不存在来往“恩捷转
债”的情况。
五、其他需评释的事项
（一）“恩捷转债”执有东谈专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股汇报。具体转股操作提议债券执有东谈主在汇报前筹商开户证券公司。
（二）可转债转股最小汇报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，息争成股
份的最小单元为 1 股；归并来往日内屡次汇报转股的，将合并估量转股数目。可
转债执有东谈主请求息争成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及息争为 1 股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的策划顺序，在可转债执有东谈主转股当日后的五
个来往日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应付利息。
（三）当日买进的可转债当日可请求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股汇报后次一来往日上市领路，并享有与原股份同等的权益。
六、风险教导
凭据安排，罢休 2025 年 10 月 30 日收市后仍未转股的“恩捷转债”将被强
制赎回。本次赎回完成后，“恩捷转债”将在深交所摘牌。投资者执有的“恩捷
转债”存在被质押或冻结情形的，提议在罢手转股日前铲除质押或冻结，以免出
现因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“恩捷转债”赎回价钱可能与其罢手来往和罢手转股前的商场价钱存在
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-164
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
较大各别，特提醒执有东谈主看重在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近损
失，敬请投资者看重投资风险。
七、备查文献
捷转债”的核查观念；
息争公司债券的法律观念书。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年十月十六日
